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        旺季驅動 白酒景氣度較優

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        最新觀點


        1)10月份社零增速連續三月同比正增長;10月份PMI為51.4%,制造業總體持續回暖。


        2)上游原材料方面,生鮮乳價格10月同比增速繼續上升,11月上旬略有加速。2020年10月活豬、豬肉、仔豬價格環比繼續回落。中秋、國慶期間市場運行基本平穩,價格繼續穩中有跌。目前生豬產能已經恢復到2017年年末的88%左右。照此趨勢,明年二季度,全國生豬存欄將基本恢復到正常年份的水平。


        3)2020Q3,飲料和煙酒需求爆發式反彈,下游餐飲持續回暖。三季度經濟持續向好轉變,帶動飲料、煙酒類和糧油、食品類增速恢復。其中,飲料和煙酒類的上升態勢明顯,飲料同比增速22%,煙酒同比增速17.6%,增速大幅高于往年同期,顯示疫情后的恢復性反彈。糧油、食品類增速在9月份回歸到7.8%,接近往年水平,反映出糧油、食品類消費的剛性需求。2020年9月,餐飲收入的同比跌幅收窄至-2.9%。


        4)2020Q3行業整體財務指標已接近19Q3水平,前三季度肉制品、調味品子行業收入、利潤同比增速領先。


        5)食品飲料板塊10月市場排名第五。截至2020年10月31日,食品飲料板塊當月上漲(4.16%),在28個一級行業中排名第5。


        投資建議


        旺季將臨,雖然疫情對今年消費需求整體而言可能產生一定不利影響,但高端酒的品牌、品質優勢及大眾白酒對價格帶的有效定位,利好品牌白酒消費需求持續恢復、增長。看好白酒賽道一線白酒價值,改善明顯的成長性個股。同時,建議投資者還可關注乳品優質企業成長價值,并關注食品綜合細分品類、調味品的賽道價值。



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